一个风和日丽的上午，乌鸦在森林里转了几圈，又幸运地发现了一块肉。乌鸦叼着肉回到了树上，想慢慢品尝。不碰巧，狐狸也出来找吃的，当他看见乌鸦嘴里的那块肉时，摸摸自己的肚子，心想：“我已经饿得三天没吃东西了，要是能把乌鸦嘴里的那块肉骗来饱餐一顿，那该多好啊！” 于是，狐狸故伎重演，他对乌鸦说：“亲爱的乌鸦大姐，您的嗓音那么甜美，画眉鸟的声音都比不过您，您能唱几首歌给我听听吗？”乌鸦这回可不上当了，心想：“狐狸为了得到我嘴里的这块肉，真是什么办法都想得出来，我得小心一点。” 狐狸见乌鸦不为所动，又心生一计，对乌鸦说：“乌鸦，你真是我们森林里长得最难看，声音最难听的一只鸟儿。”乌鸦听了，气得脸都红了，可还是不动声色，因为他知道这是狐狸的计谋。 后来狐狸又喋喋不休了好一阵子，可乌鸦始终没有中计。狐狸再也没有什么好方法了，只好灰溜溜地走了。 从此以后，狐狸的诡计再也没有在乌鸦那里得逞。